Tendances macro

En 2025, le paysage des Crypto a considérablement mûri, avec des secteurs comme les ETF Bitcoin, les stablecoins et la DeFi montrant clairement leur adéquation produit-marché. Cette analyse explore les fondements technologiques clés qui stimulent la croissance, les segments de marché réussis et les défis continus dans le domaine des Crypto, allant de l'adoption institutionnelle et des actifs tokenisés à la présence persistante des memecoins. Nous examinons à la fois les cas d'utilisation éprouvés qui accélèrent l'adoption et les domaines qui rencontrent encore des obstacles, concluant par des perspectives prospectives sur le rôle des Crypto dans la finance mondiale.

Alors que le marché se recentre sur la valeur pratique, la finance décentralisée (DeFi) retrouve de l'élan. Des stablecoins aux couches d'exécution d'intention, l'innovation s'accélère. Voici 10 points clés sur l'avenir de la DeFi.

Le bitcoin est tombé en dessous du niveau de support de 97 000 $ et l’Ethereum a chuté de 1,04 % en raison du piratage de Bybit. L’AMM auto-développé par Pump.fun a secoué l’écosystème Raydium, tandis que le pont inter-chaînes de Berachain a vu plus de 85,47 millions de dollars de flux de fonds au cours des 7 derniers jours. Les tokens populaires tels que Forta, Quai Network et SpaceN ont fortement augmenté. La capitalisation boursière des stablecoins a dépassé les 22,65 milliards de dollars, et le sentiment du marché penche vers une approche attentiste.

La science décentralisée (DeSci) devient un aspect crucial du développement de Web3, car elle résout des problèmes fondamentaux tels que le financement inégal de la recherche, les monopoles de la propriété intellectuelle et le manque de transparence dans la recherche scientifique. En tirant parti des DAO, des IP-NFT et des économies de jetons, DeSci donne du pouvoir à l'innovation scientifique, favorise l'adoption du Web3 dans le monde réel et accélère le progrès vers une recherche plus équitable et plus ouverte.

Rapport quotidien de recherche de gate : Le 21 février, le prix du BTC a augmenté de 1,12% au cours des dernières 24 heures, tandis que l'ETH a augmenté de 0,40% pendant la même période. Le protocole de prêt PACT s'est officiellement relié à Aptos, ce qui stimulera la croissance du TVL (Total Value Locked) d'Aptos. La SEC a approuvé Figure pour émettre sa première stablecoin rémunérée YLDS, offrant un taux d'intérêt annuel de 0,5%. Après que OpenSea a annoncé le lancement des jetons SEA, sa part de marché dans l'espace NFT a bondi à 71,5%. Shadow a établi un nouveau record de volume de trading en une journée à 252 millions de dollars, dépassant Hyperliquid et Berachain. Le FNB Canary LTC a été listé sur le DTCC, se dirigeant vers la phase de préparation au marché.

Recherche gate (15-21 février 2025) : Ce rapport fournit une analyse complète des développements clés tant sur le marché des cryptomonnaies que dans l'environnement macroéconomique plus large. Le 15 février, Logan de la Réserve fédérale a déclaré que même si l'inflation continue de se modérer, cela pourrait ne pas nécessairement déclencher des baisses de taux. Le 18 février, une enquête de la Fed de New York a révélé que les coûts de fabrication aux États-Unis ont connu la plus forte hausse en deux ans en février. Le 19 février, les données du Trésor américain ont montré que les trois principaux détenteurs étrangers de la dette américaine ont réduit leurs avoirs en décembre, tandis que les entrées nettes étrangères totales ont dépassé 87 milliards de dollars. Également le 19 février, la construction résidentielle américaine de janvier a chuté de 9,8 % par mois, pire que le recul attendu de 7,3 % et bien en deçà de la valeur précédente de 15,8 %.

Cette semaine, le BTC a testé le support à 93 500 $ avant de se stabiliser, tandis que l'ETH est entré dans un canal haussier après avoir testé les 2 600 $. Gate.io s'est associé à la Conférence Consensus pour être un pionnier dans le domaine du Web3 music social networking. Dans le cadre réglementaire de MiCA, 10 sociétés ont été approuvées pour émettre des stablecoins dans l'UE. Canary Capital a lancé le fonds fiduciaire AXL (Axelar). Le TVL de Berachain a atteint un nouveau record historique de 3 milliards de dollars. Les frais on-chain de Circle ont continué d'augmenter, dépassant 35,39 millions de dollars au cours de la semaine dernière. Les frais de transaction du réseau Ethereum ont chuté de 70 % d'une semaine à l'autre, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2020.

Cet article retrace l'évolution de la communication politique à travers la technologie, de la radio et la télévision aux médias sociaux et aux podcasts, menant à l'émergence des memecoins politiques. À travers une étude de cas du $TRUMP, nous examinons comment ces jetons fonctionnent en tant que métriques instantanées de popularité, outils de financement de campagnes et moteurs de changement politique. L'analyse couvre les implications à la fois pour les nations démocratiques et non démocratiques, évalue les principales critiques et prévoit les évolutions sur les marchés des memecoins politiques.

Ce rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché du 3 février au 17 février, couvrant la volatilité du marché du Bitcoin et de l'Ethereum, les taux de financement, les ratios de volume de trading long/court, l'intérêt ouvert, les liquidations de contrats et la corrélation entre le BTC et les marchés financiers traditionnels (S&P 500 ETF). De plus, la section de backtesting quantitative se concentre sur la performance du marché des nouvelles paires de trading de contrats récemment répertoriées, offrant aux investisseurs des informations de marché plus complètes.

Rapport quotidien de recherche de gate : Le 19 février, le prix du Bitcoin a chuté de 1,29 % pour s'établir à 96 349,1 $, tandis qu'Ethereum a diminué de 0,78 % pour atteindre 2 677,21 $. La capitalisation boursière des jetons Meme est passée à 6,667 milliards de dollars. Le TVL d'Ondo Finance a dépassé les 777 millions de dollars. Les réseaux Tron et Solana ont émis 10,75 milliards de dollars de stablecoins cette année. Hyperliquid a lancé son mainnet HyperEVM. Fold est devenu la première société de services financiers Bitcoin à être cotée au Nasdaq. Grayscale a lancé le Grayscale Pyth Trust, un nouveau produit d'investissement.

Cet article offre une analyse approfondie de la politique japonaise en matière de cryptomonnaie en 2024, examinant son contexte historique, ses avancées récentes et les tendances émergentes. En comparant l'approche de la Corée du Sud et en mettant en lumière des études de cas clés, il explore l'influence du Japon sur le paysage mondial de la cryptomonnaie et les implications de son cadre réglementaire, offrant une perspective distinctive sur les subtilités et l'importance de la réglementation japonaise en matière de cryptomonnaie.

Au lieu d'adapter des services existants pour la cryptographie, les entreprises traditionnelles créent des produits natifs de la blockchain, avec au moins 55 innovations sur des chaînes publiques comme Ethereum et ses L2s (Polygon, Arbitrum, Base).

Cet article explore les fluctuations cycliques du marché des cryptomonnaies, examinant le schéma typique d'euphorie du marché suivi de corrections. Il explore également les tendances émergentes dans le cycle actuel, y compris l'influence croissante du capital institutionnel, la dilution du marché des altcoins et le changement de la liquidité de détail.

Rapport quotidien de recherche de gate : Le 18 février, le prix du Bitcoin a augmenté de 0,09% pour atteindre 96 230,5 $, tandis que le prix de l'Ethereum a augmenté de 1,76% pour atteindre 2 729,33 $. La valeur totale bloquée (TVL) de Dolomite a dépassé 735 millions de dollars, établissant ainsi un nouveau record historique. Circle a étendu son émission de jetons USDC sur la blockchain Solana, contribuant davantage au développement de son écosystème. Michael Saylor a publié ses "21 règles du Bitcoin", mettant en avant la valeur unique du Bitcoin. Un partenaire de DWF Labs a annoncé le lancement imminent du protocole dollar synthétique Falcon Finance. Brevan Howard Digital a déployé 20 millions de dollars dans Kinto, accélérant l'entrée de la finance traditionnelle dans l'espace DeFi.

Cet article analyse comment les rails de paiement crypto émergent en tant qu'infrastructure de paiement de nouvelle génération. Alors que les stablecoins gagnent en adoption, que les applications DeFi mûrissent, que les canaux d'entrée/sortie se multiplient, que l'espace de blocs s'optimise et que les cadres réglementaires se clarifient, ces rails créent un système financier parallèle qui fonctionne 24h/24, en temps réel et à l'échelle mondiale. L'article examine les composants du système financier traditionnel, les cas d'utilisation des paiements en crypto, les défis actuels et les projections du marché sur cinq ans pour fournir des informations sectorielles complètes.